导读:
5月28日,由华控基金主办的“数行致远·向新而行| 2023年度华控基金投资人年会“圆满落幕。
历时5天的展示与分享,华控基金向与会来宾深度展现了2023年华控基金投研体系的建设、组织的进化、思维的迭代以及系统能力的提升,也向投资人们充分展示了华控被投企业的卓越不凡与创新发展,详细汇报了过去一年取得业绩与思考。
本次投资人年会,共计吸引了近100家机构投资者、近200位优秀企业家、投资人到场交流。
新质生产力为矛,攻防兼备策略为盾
为投资人创造稳健回报
时间是最好的见证者。华控基金从2007年成立至今,秉持攻防兼备的投资策略,始终致力于成为科技创新投资的引领者。在新旧动能转换、产业深度转型升级的新环境要求下,华控基金充分发挥资本优势所长、服务国家发展所需、融入发展产业所向,较好地完成了全年预期发展目标。
这对私募股权投资行业发展也提出了新的要求。不仅需要从粗放型发展步入提质升级的新阶段,更要聚焦于数字经济、人工智能、先进制造和生物科技等具有较高技术含量和创新性领域。
2024年,中国私募股权市场将进入换挡调整期,创投行业将进入以科技创新驱动为主的新常态。华控基金依然有信心保证投资项目的高质量,业绩增长的确定性,并始终与国家支持鼓励的方向相契合,一如既往地保持高上市和退出率,保持各项基金业绩指标的一致性,成为真正能够穿越周期的私募股权投资机构。
以智能化为驱动、以数字化为平台
构建全业务数字化投资机构
面对数字化的时代要求,华控基金也在不断进化、迭代投资策略与经营管理理念,进一步提高组织投资管理能力和风控能力建设。
华控基金的信息化建设历史由来已久。一期建设,称之为华控信息化建设的1.0时代,于2019年结束;从2019年开始,华控基金进入了二期建设阶段,即数字化建设的2.0时代。2022年,华控基金正式组建专业化团队,从底层代码开始,启动完全自主研发的数字华控系统建设工作。
历经两年开发,华控数字化中心于2023年正式投入使用。从启动自研,到各板块逐步上线,数字化中心是华控基金现实业务在数字空间的映射。
数字华控系统,可以从数据层面反映和监控基金的投资业务,旨在通过对资金募资、行业研究、项目投资、资产管理、项目退出、信息披露等核心业务流程及相关信息实时的量化采集、监控判别和及时预警,利用分析工具,量化保障公司严守投资逻辑。从而实现对各在管基金及其资产组合的全生命周期管理,进而达到管理标准统一、披露透明公平、运营降本增效的目标。
在数字化的基础上,华控基金还将进一步引入和构建自主的AI能力,将数字华控升级为智慧华控,实现研判、决策和管理的智能化。
从数字化跃升智能化,华控基金将正式迎来3.0时代,将于2025年年底建成一个以智能化为驱动、以数字为平台的全业务数字化投资机构,更好地为每一位投资人持续创造长期稳健的价值回报。
投资经验分享,打造硬科技的创投之路
在《硬科技的创投之路》分享中,华控基金董事长张扬分享了关于硬科技投资的思考。他指出,新质生产力作为新动能的主要来源,正在积极弥补旧动能的下跌,有效地推动中国经济恢复到新的增长状态。
面对新时代的挑战和机遇,华控基金将秉持攻防兼备的投资策略。进攻策略是指抓住产业革命的机会,以技术追赶和创新引领为主题,投早投新;防守策略则是抓住逆周期产业机会,以自主可控和进口替代为主题,投准投强。
基于对新质生产力发展大方向的判断,华控基金判断,未来投资机遇将主要集中在能源革命、智能时代、硅基时代以及太空时代四个领域。将这四大投资机会的市场空间整合在一起,到2035年,将有可能创造百万亿量级的产值规模,有望成为经济发展的重要新引擎。
关于硬科技的投资经验,张扬指出,硬科技投资知识具有前沿性,研发具有周期性,技术具有迭代性,行业具有颠覆性,需求具有创造性,因此硬科技投资显著区别于模式创新。华控基金基于对硬科技投资的深刻思考,创造性地提出了硬科技投资的六位模型,即从产品、图谱、竞争、时间、空间和替代六个维度分析和考量。
过去十七年,华控基金详细梳理了四大领域中超1300个细分行业的投资策略,基于驱动力、行业门槛、规模、增速、行业周期等维度再筛选重点细分领域。随着数字华控的建设,还可以实现基金业务的可量化、可采集、可评估,从总体各个维度管理基金的绩效。
阅尽千百卷,轻舟已过万重山。华控基金期待与所有投资人戮力同心,在不断发展的浪潮中拼搏奋进,再创佳绩!
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